客户管理
点击“客户管理”菜单进入如下界面。
全部客户
由个人创建的全部客户信息列表。
重要客户
定义为重要客户的信息列表。
正式客户
定义为正式客户的信息列表。
意向客户
定义为意向客户的信息列表。
潜在客户
定义为潜在客户的信息列表。
失效客户
定义为失效客户的信息列表。
合作伙伴
定义为合作伙伴的信息列表。
代理商
定义为代理商的信息列表。
共享客户
由内部成员共享的客户信息列表。
客户查询
客户查询支持按客户编号、客户名称、行业、父级客户等条件查询。
新增客户
点击列表上方右侧的“新增”按钮,按提示内容分别输入客户信息,点击“保存”按钮完成客户基本信息操作。
批量导入
点击列表上方右侧的“导入”按钮,首次导入请先下载导入模板,将客户信息拷贝到模板并按提示进行批量导入。
客户共享
点击客户右侧的“共享”连接,弹出共享人员列表,点击人员右侧的“共享”连接进行内部共享,取消共享则点击“已共享”用户右侧的“取消”连接。
管理客户
点击客户右侧的“管理”连接,进入客户详细信息管理界面,包括基本信息、联系人、合同信息、销售记录等综合客户信息管理。
删除客户
点击客户右侧的“删除”连接,系统弹出删除确认提示,确认删除点击“确定”。